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相続対策
3つのバランスを整えた“安心できる相続”を一緒に形にしていく相続対策。
相続対策で本当に大切なのは、節税だけではありません。
①争いの防止、②納税資金の確保、③節税の3つをバランスよく整えること——それが、私たちが大切にしている“安心できる相続”のあり方です。相続の準備は、不安を減らし未来に安心を生むためのプロセスです。あなたの想いを大切にしながら、未来への安心を形にしていきます。
こんな不安を抱えていませんか？
何から始めればいいのか、そもそも手順が分からない
どこから手をつければ良いのか、何も分からないですよね。相続対策は、このような状態から始まるのが普通です。私たちは、状況を丁寧にお伺いしながら、必要な手順を一つひとつ整理し、無理なく進められるロードマップをご提案します。初めの一歩から伴走しますので、どうぞご安心ください。
家族が揉めないために、どんな準備が必要なのか知りたい
相続の“争いの防止”には、財産の把握だけでなく、家族間の認識を整えることが欠かせません。大切なご家族の関係が損なわれることのないよう、必要な準備や注意点を分かりやすく整理し、事前にできる対策を一緒に考えていきます。“家族が揉めないための相続”を軸にサポートします。
相続税がどれくらいかかるのか見当がつかず、将来が不安になる
相続税は「実際にいくらかかるのか」を知らない状態が一番不安を大きくします。私たちは、現状の資産状況を丁寧に確認し、相続税の概算シミュレーションをご提示します。数字が“見える化”されることで、必要な準備や今後の判断がしやすくなり、不安が安心へと変わっていきます。
納税資金をどう確保すれば良いのか分からない
相続税の原則は、“現金での納税”。そのため、納税資金の確保は相続対策において非常に重要なポイントです。私たちは、資産の状況やご家族の意向を踏まえ、どのように納税資金を準備していけば良いのかを一緒に検討します。必要に応じて、複数の選択肢もご提示し、無理のない形での資金確保をサポートします。
“節税だけ”に偏った対策が本当に正しいのか不安を感じている
節税だけを追求した対策は、相続として本来あるべき姿から離れてしまいます。相続で大切なのは、①争いの防止、②納税資金の確保、③節税という3つのバランスです。このバランスが整った状態こそ、私たちが考える“安心できる相続”です。ご家族にとって最も健全な形を一緒に整え、未来につながる相続対策をご提案します。
今のままで本当に大丈夫なのか、信頼できる専門家に一度確認したい
相続は、一つの判断ミスがご家族の負担につながることもあります。だからこそ、「今の状況で本当に問題がないのか確認したい」という気持ちはごく自然なことです。私たちは、資産の状況やご家族の意向などを丁寧にヒアリングし、リスクや改善点を分かりやすくお伝えします。第三者としての専門的な視点から、安心して次のステップに進めるようサポートします。
相続対策における4つの特長
特長01
3つの視点を大切にした“安心できる相続”を整えます。
相続対策というと節税が注目されがちですが、それだけでは十分とは言えません。私たちは、①争いの防止、②納税資金の確保、③節税という3つの視点をバランスよく整えることを大切にしています。
どれか一つに偏るのではなく、ご家族にとって無理のない形を一緒に考える。それが、私たちが考える“安心できる相続”のあり方です。
特長02
想いを丁寧に聴く「聞き上手な税理士」が対応します。
相続対策には、正解が一つあるわけではありません。だからこそ私たちは、「何を大切にしたいのか」「どんな相続にしたいのか」を丁寧に聴くことを何より重視しています。
商標登録も取得している「聞き上手な税理士」が対応し、ご本人やご家族の想いを整理しながら、その想いに沿った対策を進めていきます。
特長03
落ち着いて本音を話せる環境づくりに力を入れています。
私たちは、安心して話していただけるよう、打ち合わせ環境にもこだわっています。自然音を再現する音響設備や身体に負担の少ない椅子、照明や香りなど、落ち着いて話せる空間を整えています。
慌ただしい相談ではなく、ゆっくり言葉を交わせる時間を大切にしています。
特長04
信頼できる専門家と連携し、総合的にサポートできる体制があります。
相続対策は、税務だけで完結するものではありません。内容によっては、遺言や家族信託、生前贈与、生命保険の活用が適しているケースもあります。
私たちは、司法書士や弁護士、ライフプランナーなどの専門家とも連携しながら、状況に応じた選択肢をご提案します。一つの方法にこだわらず、最適な形を一緒に整えていきます。
相続対策サービスの詳細
私たちの相続対策は、相続税を減らすためだけの対策ではありません。ご家族がこれからも安心して過ごしていくために、何を整えておくべきかを一緒に考える支援です。
相続対策で大切なのは、節税だけに目を向けないことです。争いの防止、納税資金の確保、そして節税。この3つをバランスよく整えることで、ご家族にとって無理のない相続につながります。私たちは、どれか一つを優先するのではなく、全体を見渡しながら対策を組み立てていきます。
まずは、資産の状況やご家族構成、これまでの経緯やお気持ちを丁寧にお聞きします。「何から考えればいいのか分からない」という段階からでも問題ありません。対話を重ねながら、今できることと将来に向けた準備を整理し、一つずつ形にしていきます。
相続対策を進めるうえでは、相続財産の実態を把握することが欠かせません。どの対策が有効かを判断するためにも、私たちはまず相続税の試算を行います。相続税がかかるかどうか、かかる場合はどの程度になるのかを整理することで、感覚ではなく数字を土台にした検討が可能になります。
そのうえで、必要に応じて遺言や家族信託、生前贈与、生命保険の活用なども視野に入れながら、信頼できる専門家と連携して進めます。一度きりの提案で終わらせるのではなく、状況の変化に応じて見直しを行い、ご家族にとって納得感のある相続対策を整えていきます。
不安を減らし、安心を積み重ねていくこと。それが、私たちが考える相続対策のあり方です。
主な対応業務
- 相続税試算
- 相続財産の整理・把握
- 相続対策の方向性整理
- 専門家との連携サポート
- 相続対策レポート作成
- 自社株式評価
相続対策の事例
節税だけでは家族は守れない――
“争わない相続”を実現した資産家の選択
相談背景
複数の収益物件を所有する資産家。金融機関から相続手続き代行サービスを勧められたが、節税効果はあるが、相続争いや納税資金不足のリスクが判明。争いを防ぎつつ、無理のない節税と納税資金の確保を両立する必要があった。
提案
相続争い防止・納税資金確保・節税の3つを満たす相続税対策プランを複数シミュレーション。ご本人との対話を重ね、「家族が仲良く、安心して暮らしてほしい」という想いを最大限尊重したプランを実行。現在は将来への不安から解放され、安心して日常生活を送られている。
兄弟仲の悪さを知っていたからこそ――
遺言書が守った“長男の覚悟”
相談背景
幼いころから兄弟仲が悪く、長男が両親の面倒を見てきた。財産は多くないが、相続での対立は避けられず、同居する父親名義の不動産だけは守りたい。兄弟間の感情的な衝突を防ぎ、生活基盤を守る相続対策に頭を抱えていた。
提案
次男・三男の遺留分を考慮した「公正証書遺言」の作成を提案。ご両親は当初、「遺言書を作るとかえって揉めるのでは」と難色を示していたが、根気強く対話を重ね、遺言書作成を実現。実際の相続ではトラブルもなく、スムーズに財産承継が行われた。
その遺言書、本当に大丈夫？――
“共有名義”の落とし穴を回避した相続
相談背景
両親はすでに遺言書を作成していたが、その内容は「自宅不動産を姉妹で共有する」というもの。内容を確認した長女は、一見公平に見える分け方の裏に、不動産共有による将来の争いリスクを感じ、相続税負担の軽減も含めて見直す必要があると考えていた。
提案
両親に対し「不動産共有の危険性」を丁寧に説明し、姉妹それぞれの状況に合わせた「遺言書の再作成」を提案。あわせて相続税の特例を活用できる方法もアドバイス。結果として、相続発生時に揉めることはなく、余計な税金も支払わずに済んだ。
目安となる料金
※金額は全て税込です
相続税対策レポート作成&コンサルティング
自社株式評価支援
相続対策までの流れ
お問い合わせ
まずは、お電話（03-6273-8801）またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。「何から相談していいか分からない」という段階でも問題ありません。簡単なご状況をお伺いし、今後の進め方についてご案内します。
ご面談
現在の状況や不安を、丁寧にお伺いします。一方的に話を進めるのではなく、「何を大切にしたいのか」「どんな相続にしたいのか」といったお気持ちも含めて整理しながら、ご家族が揉めないための相続を一緒に考えていきます。初回のご面談は無料です。
お見積もりのご提示
お打ち合わせ内容を踏まえ、サポート内容と費用のお見積もりをご提示します。この段階で無理にご契約をおすすめすることはありませんので、どうぞご安心ください。私たちは、内容や費用だけでなく「安心して本音を話せるか」「一緒に進めていけそうか」という相性も大切にしています。納得のいく形で、じっくりご検討ください。
ご契約・サービス開始
内容と費用にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。ご契約後は、事前にお伝えした内容に基づき、状況を踏まえながら相続対策を進めていきます。ご家族が安心して将来を迎えられるよう、丁寧に伴走していきます。
よくあるご質問
相続のことは、いつから相談すればいいのでしょうか？
早すぎるということはありません。「まだ具体的な話ではない」「何から考えればいいか分からない」という段階からご相談いただく方も多くいらっしゃいます。早めに全体像を把握しておくことで、選択肢が広がり、無理のない相続対策につながります。
まだ財産の整理ができていないのですが、相談しても大丈夫ですか？
はい、問題ありません。
相続対策は、財産がきちんと整理されていない状態から始まることがほとんどです。お話を伺いながら、必要な情報や整理すべきポイントを一つずつ確認していきますので、ご安心ください。
家族にまだ相続の話をしていないのですが、相談できますか？
もちろん可能です。
まずは、ご本人のお考えやお気持ちを整理することが大切です。ご家族にどのように伝えるか、いつ話すかといった点も含め、無理のない進め方を一緒に考えていきます。
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お問い合わせ
どんなに些細なことでも構いません。
気になることがあれば遠慮なく
私たちにご相談ください。
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